היה זה ה-6 במאי. בשמיים הופיעו עננים אפורים כבר כמה ימים, והיה ברור שהחורף מתקרב. באי לינקולן, שנמצא בחלק הדרומי של העולם, החורף יכול להיות קר מאוד, עם גשמים חזקים, שלג וקרח. המתיישבים הבינו שהם חייבים למצוא בית טוב יותר מ"הארובות", כי המערה שלהם הייתה פתוחה לרוח וגם הים יכול היה להציף אותה שוב.
סיירוס המהנדס אמר לחבריו: "אנחנו צריכים מקום בטוח. לא רק בגלל הקור, אלא גם בגלל חיות בר שאולי מסתתרות באי, ואולי אפילו בגלל שודדי ים שעלולים להגיע בספינות".
החיפוש אחר בית חדש פנקרוף המלח הציע: "בואו נבנה בית ליד האגם! יש לנו לבנים, יש לנו כלים, ואנחנו כבר יודעים להיות בנאים מצוינים". אבל סיירוס רצה למצוא מערה טבעית בתוך הסלע הגבוה. "מערה תהיה חזקה יותר ובטוחה יותר," הוא הסביר. הם חיפשו וחיפשו לאורך הצוק הגבוה, אבל לא מצאו אפילו חור אחד קטן שאפשר לגור בו. הצוק היה חלק וקשה כמו קיר ענק.
הם החליטו לעלות למעלה, אל הרמה שמעל הצוק, ולטייל סביב האגם הגדול (אגם גרנט). האזור שם היה יפהפה, עם עצים ירוקים ותוכים צבעוניים שצרחו בין הענפים.
בזמן שטיילו, טופ הכלב נעצר פתאום מול נחש ענק באורך של חמישה מטרים! נב הרג את הנחש במכה אחת. סיירוס בדק ואמר שהנחש הזה לא היה ארסי, אבל הוא הזהיר את כולם שיש נחשים אחרים שעלולים להיות מסוכנים מאוד.
לאן נעלמים המים? סיירוס המהנדס שם לב למשהו מוזר. נחל קטן זרם אל תוך האגם כל הזמן, אבל האגם לא עלה על גדותיו. "המים חייבים לצאת מאיפה שהוא," הוא אמר. "אם נמצא לאן הם זורמים, אולי נמצא שם מערה סודית שהמים יצרו בתוך הסלע".
הם הלכו לאורך שפת האגם. המים היו שקטים וצלולים, ומלאים בדגים. פנקרוף כבר חשב על איך הוא יכין חכות ויתפוס דגים לארוחת ערב. הרברט הצעיר הצליח לצוד בעזרת חץ וקשת ציפור מים שחורה, שטופ הכלב הביא לו בגאווה.
טופ והמפלצת המסתורית פתאום, טופ התחיל להתנהג מוזר. הוא רץ קדימה ואחורה, הסתכל על המים ונבח בכעס. נראה היה שהוא מריח משהו שמתחבא מתחת לפני המים השקטים. "מה יש שם, טופ?" שאל סיירוס. טופ לא הפסיק לנבוח, ופתאום הוא קפץ לתוך האגם!
"חזור, טופ!" צעק סיירוס, שפחד על הכלב שלו. פתאום, ראש ענק ומפחיד עם שפם ארוך הופיע מתוך המים. זה היה דוגונג – חיית ים ענקית וחזקה מאוד. הדוגונג התנפל על טופ המסכן ומשך אותו אל מתחת למים!
החברים עמדו על החוף מבוהלים. הם לא יכלו לעשות כלום כדי להציל את טופ שנעלם במעמקים. נב רצה לקפוץ להציל אותו, אבל סיירוס עצר אותו כי זה היה מסוכן מדי.
ואז, קרה משהו מדהים שלא היה אפשר להסביר. המים התחילו לבעבע ולהשתולל. פתאום, כאילו מישהו זרק אותו בכוח, טופ עף גבוה באוויר מעל המים! הוא נחת בתוך האגם ושחה מהר מאוד אל החוף. הוא היה בריא ושלם, כאילו קרה לו נס.
אבל הקרב מתחת למים נמשך. המים הפכו לאדומים מדם. פתאום הגוף הענק של הדוגונג צף על המים ללא רוח חיים ונסחף אל החול. החברים רצו אל החיה המתה וראו שיש לה פצע עמוק בצוואר, כאילו מישהו דקר אותה בסכין חד מאוד.
סיירוס המהנדס וחבריו עמדו שם המומים. מי הרג את הדוגונג הענקי והציל את טופ? איזו חיה חזקה ומסתורית חיה שם, בתוך האגם השקט?
אף אחד לא ידע את התשובה. מלאי מחשבות וסקרנות, הם חזרו אל "הארובות" כשהם יודעים שבאי לינקולן יש עוד סודות שהם עדיין לא גילו.